■09年11/22 相場展望。日経平均中心の相場分析株式情報　お助けバンク(＾◇＾;)/ウェブリブログ

■09年11/22 相場展望。日経平均中心の相場分析

<< 作成日時： 2009/11/24 10:07 >>

◆政策催促相場■陰陽師■

●中長期展望●

ドルキャリー取引による円高リスク、大型増資ラッシュ、
ＰＥＲの国際的割高、民主党不信に加え、
信用期日と追証に加え、人口減少とデフレ懸念と、
幾重もの懸念で、先行して崩れたＴＯＰＩＸに、
Ｆリテイの反落で日経平均も崩れ始めたが、
極端な日本独歩安も一時的には限界がありそうだ。

だが、アメリカ～中国中心の、
世界的株高に追随する事は現状ではできないだろう。

民主党が危機意識を持つ事に期待。
日経平均￥8000台突入とかで、
政策を催促したほうが、いいのかもしれない。

ＪＦＫ不況（Ｊａｌ　藤井　亀井）の、
ＮＤＣ（ニュー・ディクライニング・カントリー＝新衰退国）からの脱出模索。

根本的には、子沢山、移民受け入れ、
もしくは生活水準の低下がなければ、
日本経済は、いずれ早晩、立ち行かなくなるだろう。

月足一目均衡で、十ヵ月後の、
雲のネジレで大きな変化が起きるだろう。

年内は26ヶ月線￥11356と、13ヶ月線￥9220に挟まれた動き。
年度内は￥12000～8000のレンジ内の動きだろう。

11月
23日
勤労感謝の日
11月ユーロ圏購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値
米2年物国債入札
10月米中古住宅販売件数
8～10月期決算発表　ＨＰ

24日
11月　金融経済月報
10月　全国スーパー売上高
11月　独Ｉｆｏ企業景況感指数
米5年物国債入札
米ＦＯＭＣ議事要旨（3～4日開催分）
7～9月期　米ＧＤＰ改定値
9月　Ｓ＆Ｐ／ケース・シラー住宅価格指数
11月　米消費者信頼感指数

25日
10月　企業向けサービス価格指数・貿易統計
中小企業月次景況観測
2年物国債　12月債入札
4～9月期業績発表　住生命、日生、明治安田生など生保各社
米7年物国債入札
10月　米個人所得・個人消費支出・耐久財受注額・新築住宅販売件数
8～10月期決算発表　ティファニー

26日
11月　中小企業景況調査
日銀政策委・金融政策決定会合議事要旨（10/30分）
10月　香港貿易統計
感謝祭　米休場

27日
10月　商業販売統計速報・完全失業率・家計調査
10月　全国・11月の都区部消費者物価指数・有効求人倍率
シンガポール休場
11月　ユーロ圏景況感指数
感謝祭翌日　米株・債券は午前中取引
ブラックフライデー

30日　サイバーマンデー

12月　新防衛計画大綱、中期防衛力整備計画を閣議決定
　　　北海道電力、泊原発３号機の営業運転開始
　　　ＥＵ首脳会議
　　　欧州安保協力機構（ＯＳＣＥ）閣僚理事会（ギリシャ）
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●短期展望・戦略●

下値模索中だが、ＴＯＰＩＸ　マザーズ指数を見るに、
そろそろ一時的にリバウンドしてもおかしくない。
戻り相場に入れば、行使価格￥9750。
ＳＱ値￥9746.99、10月ＳＱ値￥9913.18意識へ。

週初3連休、来週に米感謝祭を控え、
さらなる出来高減少は確実。

やや信用残はあるものの、玉は枯れており、
一定レベルへの戻り相場は簡単に勃発しよう。

ブラックフライデー(11月27日）
サイバーマンデー（11月30日）へ。

週予想レンジ　高値￥９８００　安値￥９２００

シカゴ・寄り付き前外資系注文
http://blog.livedoor.jp/nikkei225f1/

日足陰陽■□
3/2■□□□■■■□■□□□■■□□■□■■■3/31
4/1□□■□■■□■■■■□□□■■□□■■□4/30
5/1□□□■■□■□■□■■□□■□□□5/29
6/1□■□■□□■□■□■■□■□□■■□□■□6/30
7/1■■□■■■■■■□■■■□□□□□■□□□7/31
8/3■■■□□□□■□□■□■□■□■□■■■8/31
9/1□■■■□□■□■■■■□■□■■□□9/30
10/1■■■□□□□□□■□■□□□□■□■■■□10/30
11/2■□■□□□□■■■■■□11/20
高値￥9847～安値￥9423
膠着が下に崩れた。

上下リズム○×(◎は￥200以上の上げ）
3/2××○○×××◎×◎○◎○×◎◎×○×××3/31
4/1◎◎○○××◎○×××○○○×○○×○×◎○4/30
5/1○◎○○×○×○×◎○××○×○○○5/30
6/1○○○×○○×◎×○××○×○○×○◎○×○6/30
7/1××××××××◎○○○◎○○○○×○○○7/31
8/3×○×○○○○×○○×○×○×○×○×○×8/31
9/1○×××○○×◎○×○○○×○××○○9/30
10/1×××○○○○○○×○○×○××○○×××○10/30
11/2×○×○○○○××○××11/20
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●先週の相場

月曜　小反発。
火曜　反落。
水曜　続落。
木曜　３日続落。
金曜　４日続落。　

個別物色
ＴＯＷＡ　ＪＢＲ　ＫＩＭＯＴＯ　住友不動産販売
トーカロ　太陽インキ　ＭＡＲＵＷＡなどが上げた。
ＤＧ　健康Ｈ　セラーテム　花月園などマニアックな株や、
Ｇモード　三菱レイヨンなどＴＯＢ関連が買われた。

ＩＰＯ
12/17 日本海洋掘削
24　ヤーマン
25　一建設
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●日経平均、指数のチャート分析●

◆週間展望
日経平均は、反発タイミング模索の底探り。
Ｆリテイの下げで持ちこたえていた日経平均が陥落、
民主党不安、増資ラッシュ、信用期日接近、追証に加え、
デフレ宣言織り込みの相場になりそう。
民主党はデフレ宣言するも対応には触れず、
さらに日銀の所為にする無能さには呆れるばかりだが、
今更改めて悪材料視する事でもない。

ＴＯＰＩＸや二部、マザ指数、個別は、
日経平均に先行して下げていた事、3連休前に追証で売り急いだ事、
先週金曜後場には新興ＩＴ銘柄に反発の兆しが出ていた事などから、
週明けは全般にリバウンドが期待できる。
過去、連休明けが高かったアノマリーからも買い先行場面があろう。

信用取り組みの良いものや、深押し銘柄に注目しておきたい。

根本が解決するまで、過剰な期待は持てない。

リバウンドに入ったとすれば、行使価格￥9750
ＳＱ値￥9746.99、10月ＳＱ値￥9913.18を意識。

下値は、10/29戻り高値￥10397から￥1000安レベル￥9400、
200日線￥9324意識。

ＴＯＰＩＸは、13ヶ月線、52週線、200日線を割り込んでおり、
日経平均が13ヶ月線、200日線を中期的に維持できるとは考えにくい。
一時的な反発があっても、いつか割り込むだろう。

ただ、米中、ブラジルなど海外株は絶好調、
日本の一時的出遅れ修正や、
個別物色はあるだろう。

来週予想レンジ　高値￥９８００　　安値￥９２００
11月予想レンジ　高値￥１０５００　安値￥９０００
12月予想レンジ　高値￥１２０００　安値￥８０００

◆日経２２５ボリンジャーバンド・26週◆
26週ＭＡ￥10012割れにて13Ｗ－3σ￥9184意識。
26Ｗ　－3σ￥8947までは行くまい。

◆新値三本足
陽転￥9714
陰転更新で陽転可能な位置まで下げてきた。

◆週足　ストキャス
Ｆ10、Ｓ24　かなり調整が進んできた。

◆日足ストキャス9日
Ｆ12　Ｓ14
かなり調整が進みリバウンド間近。

◆日経２２５・一目均衡表◆
日足
雲の形状からは戻りを即発しやすい状況。

週足
雲内（上￥10798　下￥8537）の動き。
基準線￥9908、転換線￥9995が戻り抵抗。

14週後、来年3月にネジレを向かえる為、
ここで大変化を起こすだろう。

◆移動平均◆
日足
200日線上昇も75日線が下降に。
75日線と25日線、75日線と5日線がデッドクロス、
200日線￥9544模索の調整。

ただＴＯＰＩＸは既に11/12に200日線を割り込んでおり、
日経平均の200日線模索、維持に大きな意味はなさそう。

戻りに入れば25日￥9952　75日￥10169意識へ。

週足
52週線￥9199が上向き継続で下値支持。
26週線￥10012　13週線　￥10091が上値抵抗。
13週線と26週線がデッドクロス目前、
一時的にリバウンドがあっても、
調整傾向に変化はなさそうだ。

◆信用取引動向　　（11月13日）
売り残　￥7500億、買い残　￥1兆6902億

買い残の増加一巡も、
買戻しが進み、取り組みは悪化。
買い残の整理が進む一月に、空売りが増えるなどの、
需給好転がなければ、本格的な底入れは望めない。

買い残が￥1兆レベルに、
ここから三割減、5000億円レベルの減少がなければ、
売り残が少ない現状では需給好転は望めない。

◆裁定現物残　　（11月13日）
￥1.4兆　低調でありシコリ感は薄い。
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◆新興市場　二部

◆二部指数
心理抵抗2000割れも週末に底入れ気運。

◆ＪＱ平均
13連陰で終止符、週末に底入れ機運。

◆マザ指数
週末金曜に強烈な反発を演じている。

◆ＨＣ指数
下値支持525割れで500意識の調整も、
日経平均に先行して調整していた、
中小型、新興株は、先週金曜に、
軒並み底入れの兆しが出ている。
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◆ＮＹダウ　＄10318
＄1万定着。週間では若干の下げになった。

◆ナス週末　2146
2200突破からは、調整しているが、
右肩上がりが継続している。

◆シカゴ２２５　￥9470
ダウに比べると週間で大きく下げた。
週初火曜は、月曜のダウ、シカゴを受けての始まりとなろう。